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今年我國糧食進口情況與國際價格走勢
發布日期:2023-03-09  來源:和農牧業集團  發布:admin

    日前,農業農村部農業貿易預警救濟專家委員會發布《國際農產品市場與貿易形勢2023年(春季)報告》。


重點提煉:

2023年中國主要農產品進口預計呈高位趨穩態勢。稻米進口預計仍處于高位,整體規?;驅⒂兴鶞p少,小麥預計保持較高水平,玉米進口可能高位反彈,大豆進口預計將基本穩定。


具體來看:


大米:
預計2023年上半年國際大米價格仍將延續上漲態勢,但空間不足,有回落的可能。

預計2023年大米進口仍將保持一定規模,但增長空間有限。


小麥:
2023年上半年國際小麥價格仍將維持小幅波動下行趨勢。

由于受國內外價差影響,疊加國內消費剛性增長、配額使用率提高,預計2023年小麥進口量繼續保持較高水平。


玉米:
預計2023年上半年國際玉米價格高位震蕩。

國內飼料糧消費需求回升,預計2023年進口量將增加。


大豆:
2023年上半年,阿根廷及巴西南部干旱加劇減產預期,支撐國際大豆價格上漲,后期隨著巴西大豆集中上市,全球供需偏緊局面將逐步改善,對價格上行形成抑制。

2023年全球供應改善和國內消費回暖,國產大豆產能將有提升,預計大豆進口量將基本穩定。

圖片


報告全文如下


 摘 要 


2022年,國際農產品市場與貿易面臨近年罕見的多重不利因素沖擊。全球極端天氣多發強發,部分主產國農業生產受到嚴重損害;地緣沖突影響持續外溢,農產品流通不暢,國際市場可及性下降;能源市場和金融市場波動造成生產成本和貿易成本抬高;農產品貿易限制措施反復打亂了市場預期,國際農產品市場價格大起大落。全球農產品貿易形勢發生深刻變化。


一是全球糧食等重要農產品總產量略減,供求錯配導致階段性偏緊。2022年,全球糧食總體略有減產,且受制于前期黑海糧油外運不暢,多國出口限制等,農產品供應鏈受阻,供需階段性偏緊。


二是國際市場價格劇烈震蕩。聯合國糧農組織食品價格指數創歷史新高,達到143.7點,同比高14.3%。主要大宗農產品全年價格波動多年少有,上半年芝加哥期貨市場(CBOT)小麥和大豆價格創新高、玉米創歷史次高,下半年震蕩回落。小麥、玉米和大豆全年價格震幅分別達74.5%、44.8%和35.9%。


三是中國農產品進口量減額增。2022年中國農產品進口額2360.6億美元,同比增7.4%,創歷史新高。糧食進口量1.47億噸、同比降10.7%;食用植物油進口量648.2萬噸、降37.6%;棉花進口量192.7萬噸、降10.0%;食糖進口量527.5萬噸、降6.9%;肉類進口量740.5萬噸、降21.0%;乳制品進口量327.2萬噸、降17.1%。


2023年,隨著新冠疫情影響逐步減弱,全球農業生產、物流運輸和貿易秩序逐步回穩,國際農產品市場與貿易環境有望改善,但不確定性不穩定性因素仍然值得高度警惕,需重點關注三方面動向。


一是部分主糧供需關系趨緊。稻米、玉米、牛羊肉供需趨向偏緊,小麥、大豆、棉花、食用植物油、食糖、豬肉、乳制品趨向寬松。本年度全球糧食產量將有所下滑,預計同比降1%—2%,消費量持平略降,貿易量預計恢復性增長,整體供需呈偏緊態勢。


二是多數大宗農產品價格下行。預計2023年上半年,國際市場稻米價格將延續上漲態勢,小麥呈下行態勢,玉米高位震蕩,大豆先漲后跌,棉花低位運行,食用植物油波動下行,食糖高位震蕩運行,豬肉高位震蕩回落,牛羊肉先漲后跌,乳制品高位下行。


三是中國主要農產品進口預計呈高位趨穩態勢。稻米進口預計仍處于高位,整體規?;驅⒂兴鶞p少,小麥預計保持較高水平,玉米進口可能高位反彈,大豆進口預計將基本穩定,棉花進口可能略增,食用植物油進口穩中有增,食糖預計同比持平,豬肉將繼續減少,牛肉進口預期放緩,羊肉進口預計增加,乳制品進口將恢復性增長。


大米:2021/22年度全球大米產量創歷史新高、供需整體寬松;受主產國旱澇災害影響,預計2022/23年度大米減產。2022年國際大米價格總體呈高位上漲趨勢;預計2023年上半年國際大米價格仍將上漲,但上漲空間不足,有回落的可能。2022年中國大米進口量再創新高,印度和巴基斯坦是最大來源國;預計2023年大米進口仍將保持一定規模,但增長空間有限。


小麥:2021/22年度全球小麥供需寬松,消費量和貿易量均上漲;2022/23年度將延續供需寬松態勢,產量和消費量小幅波動。2022年國際小麥價格先漲后跌;2023年上半年預計將維持震蕩下調態勢。2022年中國進口小麥995.9萬噸、同比增1.9%;由于受國內外價差影響,疊加國內消費剛性增長、配額使用率提高,預計2023年小麥進口量繼續保持較高水平。


玉米:2021/22年度全球玉米產量創歷史新高;但受前期極端高溫和干旱影響,2022年秋季玉米產量受到影響,2022/23年度全球產量預計同比下降5.3%,供需將偏緊。2022年國際玉米價格大幅波動,4月漲至2012年以來新高;預計2023年上半年價格將高位震蕩。2022年中國進口玉米2061.8萬噸、同比減27.3%;國內飼料糧消費需求回升,預計2023年進口量將增加。


大豆:2021/22年度全球大豆減產、供需偏緊;2022/23年度受巴西產量強勁復蘇帶動,預計全球大豆大幅增產、供需轉寬松。2022年上半年國際大豆價格一路走高創歷史紀錄,下半年逐步回調,年均價格處歷史高位;2023年上半年,受南美主產國持續干旱影響,預計大豆價格短期內仍將上行,但隨著巴西大豆集中上市,全球供需偏緊局面將逐步改善,大豆價格上漲空間或將受到限制。2022年中國大豆進口量同比減少540萬噸左右;2023年全球供應改善和國內消費回暖,國產大豆產能將有提升,預計大豆進口量將基本穩定。


 大 米 


一、國際市場供需情況


2021/22年度全球大米產量創歷史新高、供需整體寬松,受主產國旱澇災害影響,預計2022/23年度大米減產。聯合國糧農組織最新預測,2021/22年度全球大米產量5.25億噸、同比增1.5%,消費量5.21億噸、同比增2.2%,庫存消費比37.9%、同比增0.7個百分點。2022/23年度全球大米產量5.12億噸,比上年的歷史高點降2.6%,主要是南亞主產國因旱澇災害減產;消費量5.20億噸,同比持平略降,大米食用消費預計增長,很大程度上對飼料和工業用量減少形成抵消;期末庫存1.93億噸、同比降2.2%。


二、國際價格及走勢判斷


2022年國際大米價格高位運行,總體呈上漲趨勢,預計2023年上半年國際大米價格仍將延續上漲態勢,但空間不足,有回落的可能。2022年國際大米月均價在每噸414—455美元的區間波動,經歷三次明顯上漲,1月印度鐵路運力緊張帶動國際大米價格年內首次上漲,5月中東地區進口需求增加推升國際米價,12月印度、緬甸、巴基斯坦等稻米主產國供應偏緊,疊加歐洲、中東部分國家采購需求不斷擴大,國際米價大幅上漲。印度2022年9月出臺的稻米出口禁令,給全球市場帶來沖擊遠低于預期。2023年以來,國際大米價格保持較快上漲態勢,1月均價每噸494美元(曼谷離岸價,25%破碎率,下同),環比漲8.6%、同比漲19.3%。后期,綜合考慮全球大米產量預計下降、庫存比上年度減少、上半年國際市場采購旺季等因素,預計2023年上半年國際大米價格將有上漲動能,但因庫存仍處高位、主產國出口政策放松,價格上漲空間受抑制,甚至有回落可能。


三、進口情況及趨勢


2022年中國大米進口量超過配額,預計2023年進口增速放緩。2022年大米進口量619.4萬噸、同比增24.8%,主要進口國別為:印度(占進口總量的35.2%)、巴基斯坦(占19.3%)、越南(占13.9%)、泰國(占13.0%)和緬甸(占12.9%)。其中,進口碎米352.7萬噸、同比增40.2%,57.2%來自印度,主要是其前期積極擴大出口,且與泰國、越南大米相比具有價格優勢。但2022年9月以來,印度政府對除蒸谷米和印度香米外的各種類大米征收20%出口稅,并完全禁止碎米出口,導致四季度自印度進口逐月下降,進口轉向東南亞國家。展望2023年,中國經濟回暖勢頭強勁,帶動碎米加工和優質大米消費增加,稻谷仍將發揮一定飼用替代作用。同時考慮到印度、巴基斯坦兩大進口來源國因災減產,進口大米價格優勢減弱,國際市場供應存在不確定性,預計2023年大米進口將保持一定規模,但增長空間有限。


 小 麥 


一、國際市場供需情況


2021/22年度全球小麥供需總體寬松,產量、消費量、貿易量均呈上升態勢,2022/23年度,主產國增產帶動全球產量上升,消費量略有下降,國際供需預計延續寬松態勢。2021/22年度全球小麥產量7.78億噸、同比略增0.4%,消費量增1.5%至7.73億噸,貿易量增3.3%至1.96億噸,期末庫存增0.4%至2.94億噸。預計2022/23年度全球小麥產量增至7.94億噸、同比增2.0%,主要是俄羅斯、澳大利亞和加拿大增產。消費量增0.6%至7.78億噸,主要是中國、歐盟和美國小麥飼用量上調。貿易量增0.8%至1.97億噸,主要是俄羅斯出口增加,以及中國和歐盟進口需求擴大。期末庫存增4.0%至3.05億噸,主要是俄羅斯和澳大利亞庫存將增加。


二、國際價格及走勢判斷


2022年小麥價格先漲后跌,2023年上半年仍將維持小幅波動下行趨勢。2022年上半年全球小麥價格受極端氣候、地緣沖突等影響,國際小麥價格于3—5月上漲至歷史高點,北美硬紅冬小麥周平均價格每噸超過500美元。2022年下半年受北半球新麥豐收上市、黑海港口農產品外運協議簽訂、美元走強等影響,國際小麥價格震蕩回落,12月北美硬紅冬小麥現貨均價每噸386美元,環比降8.7%、同比降0.3%。當前,北半球各主產國小麥長勢較好,預計2023年上半年國際麥價仍將以小幅下降為主。


三、進口情況及趨勢


2022年中國小麥進口再次超過配額,進口量同比增幅收窄,進口澳大利亞、法國小麥同比大幅增加,進口北美小麥大幅下降。2022年進口小麥995.9萬噸、同比增1.9%,其中自澳大利亞、加拿大和法國三國進口量合計占比92.6%。自澳大利亞進口量同比增108.8%,法國增19.9%,自加拿大和美國進口分別降29.5%和77%。自美國進口大幅下降,主要是由于美聯儲多次加息,美元強勢上漲,美國小麥價格競爭力下降。展望2023年,預計小麥進口到岸價將低于中國國內價格,疊加中國市場專用小麥消費較快增長、配額使用率提高等因素,預計2023年小麥進口量將繼續保持較高水平。


 玉 米 


一、國際市場供需情況


2021/22年度全球玉米產量創歷史新高,預計2022/23年度全球玉米產量小幅下降,供需關系趨緊。2021/22年度全球玉米產量約12.16億噸、同比增7.7%,其中美國玉米產量3.83億噸、同比增6.8%,巴西1.13億噸、同比增30.1%。2022/23年度,全球玉米產量預計為11.51億噸、同比減5.3%,消費量11.62億噸、同比減3.3%,期末庫存量2.95億噸、同比減3.6%,供需關系趨緊。歐盟和美國受極端高溫干旱、收獲面積下降等影響,均顯著減產。其中,歐盟產量預計為5420萬噸、同比減23.6%;美國產量預計3.49億噸、同比減8.9%。受地緣政治風險沖擊,烏克蘭產量2700萬噸、同比減35.9%。受干旱影響,阿根廷產量有所下降,預計為4700萬噸、同比減5.1%。巴西玉米種植面積預計擴大3%以上,帶動增產,產量預計1.24億噸、同比增9.4%。


二、國際價格及走勢判斷


2022年國際玉米價格大幅波動,預計2023年上半年價格高位震蕩。2022年前4個月,國際玉米價格連續走高,4月份漲至每噸319美元,創2012年以來新高。此后,隨著各主產國播種進度加快,市場對春播進程延誤的擔憂緩解,國際價格下跌。美聯儲啟動加息進程以來,市場流動性收緊,6月下旬大宗商品價格開始下跌,國際玉米價格結束8個月連漲。8—10月,歐洲和美國中西部產區持續高溫,市場預期減產,疊加美國出口減少等因素,引發價格反彈。11—12月,隨著黑海協議延長,烏克蘭玉米出口中斷緊張情緒有所緩解,疊加巴西玉米豐收改善供給,國際玉米價格止漲下行。2023年1月,市場預期干旱導致阿根廷減產,支撐國際價格漲至每噸275美元、環比漲2.2%??偟目?,2023年上半年國際玉米價格將高位震蕩。


三、進口情況及趨勢


2022年中國玉米進口量大幅下降,但仍為歷史次高,進口來源從烏克蘭轉向美國,2023年開始自巴西進口玉米陸續到港,受國內玉米消費增長帶動,預計全年進口量將增加。2022年中國進口玉米2061.8萬噸、同比減27.3%,自美國進口1486.2萬噸、占72.1%,自烏克蘭進口526.4萬噸、占25.5%。展望2023年,隨著國內飼料糧消費需求回升、國際市場玉米價格下行,中國玉米進口量或將增加。巴西玉米輸華渠道打通,后期巴西玉米將在進口市場中占據重要位置。

 大 豆 


一、國際市場供需情況


2021/22年度全球大豆減產、供需偏緊,預計2022/23年度全球大豆大幅增產,供需轉寬松。2021/22年度全球大豆產量3.58億噸,同比減少約1000萬噸、降幅2.9%,主要是巴西、阿根廷減產。其中,巴西產量1.3億噸、同比減7.2%,阿根廷4390萬噸、同比減5%。美國產量增至1.22億噸、同比增5.9%,但無法完全彌補南美減產規模。2022/23年度,受巴西產量強勁復蘇帶動,全球大豆產量預計達3.8億噸,創歷史新高,同比增加約2500萬噸、增7%。其中,巴西大豆產量預計1.53億噸、同比增18%,美國1.16億噸、同比減4.2%,阿根廷4100萬噸、同比減6.6%。當前,北美上年度大豆上市進入尾聲。巴西部分地區大豆已開始收獲,豐產在望。阿根廷大豆正值生長關鍵期,但受干旱影響,減產風險較大??傮w看,全球大豆生產前景樂觀,未來供給將逐步轉向寬松。


二、國際價格及走勢判斷


2022年國際大豆價格創歷史新高,近期南美干旱將支撐價格繼續上行,但隨著后期大豆集中上市,供需寬松局面將抑制價格上漲空間。2022年全球大豆價格呈倒“V”型走勢,上半年大漲、下半年大跌,年均價格創歷史新高,為每噸556美元,較2021年漲11%,較2020年漲59%。上半年,受主產國減產、烏克蘭危機爆發、貿易限制政策頻出等影響,芝加哥期貨市場大豆價格攀升至歷史最高點,上半年均價每噸591美元、同比漲12.1%。后因2022/23年度大豆增產預期、黑海協議達成以及美國和阿根廷貨幣政策調整,大豆價格大幅回落,下半年均價每噸522美元,環比跌11.8%、同比基本持平。2023年上半年,阿根廷及巴西南部干旱加劇減產預期,支撐國際大豆價格上漲,后期隨著巴西大豆集中上市,全球供需偏緊局面將逐步改善,對價格上行形成抑制。


三、進口情況及趨勢


2022年中國大豆進口量同比減約540萬噸,2023年進口量將基本穩定。受國際大豆供需偏緊、價格高企,疊加國內需求減弱、壓榨利潤低迷等影響,2022年中國進口大豆9108.9萬噸、同比減5.6%。自巴西進口5439.8萬噸、同比減6.5%,自美國進口2953.3萬噸、同比減8.5%。展望2023年,全球大豆供應較為寬裕,價格有望下行,降低進口成本,考慮到目前中國生豬和能繁母豬存欄量仍處于高位,豆粕需求有望增加,加之餐飲回暖刺激植物油消費,但國內大豆等油料積極擴種,產能有所提升,預計大豆進口量基本穩定。


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